Miután Sydney megtalálja Fisher holttestét, megpróbálja elhagyni az intézetet, de Kershnik, a K-Direktorátus embere elfogja. Sydneyt megkínozzák, de mivel nem tudott meg semmit Shepardtől, ezért nem tud információval szolgálni megkínzóinak. Az SD-6 sejti, hogy Romániában valami probléma adódott.

Vaughn találkozik Jackkel, és közli vele, hogy a K-Direktorátus is Bukarestben van. Vaughn szeretné kimenteni Sydneyt, de Jack nem támogatja ezt az ötletet, hiszen nem biztos, hogy sikerrel járnak, és így valószínű, hogy az SD-6 rájön, hogy Sydney kettősügynök. Jack felelősségre vonja Vaughnt amiért nyomozott utána.

Sydney ’egyességet’ köt Kershnikkel: ha Sydney kideríti, Shepard hova temette Farkasovot akkor Kershnik kijuttatja az elmegyógyintézetből. Shepard nem bízik Sydneyben, de a férfi érzi, hogy korábban már látta a nőt valahol. Sydney próbálja rávenni, hogy segítsen neki megszökni, és menjen vele, de Shepard nem akarja elhagyni az intézetet, ekkor Sydney mindent elárul a férfinek, amit eddig megtudott róla, a hallottaktól Shepard teljesen kiborul.

Will megtudja, hogy Eloiset meggyilkolták, ezt a főnökének is elmondja, aki még mindig nem akarja megjelentetni a cikkét.

Eközben Sydneynek sikerül kiszabadulnia, azonban a kettőszárral nem boldogul egyedül, ekkor Shepard a segítségére siet, így sikerül mindkettőjüknek elmenekülniük.

Sloane azt hazudja Marshallnak, hogy a fájlletöltés csupán egy teszt volt, és ’megdícséri’ Marshallt, mert csak ő vette észre.

Sydney és Shepard a menedékházba megy, ahol kiderül, hogy a férfi honnan ismeri Sydneyt. Shepard gyilkolta meg Dannyt, és a lakásában látott egy fényképet Sydneyről. Shepard elárulja Sydneynek, hogy a louisianai lápba temette Farkasov testét, miután Sydney visszatér Los Angelesbe, azt hazudja Sloanenak, hogy Shepard öngyilkos lett.

Sydney el is felejtette, hogy Hálaadás van, mikor hazaér Francie már a konyhában készíti a pulykát. Megérkezik Charlie, Will és Jenny is, és mindenki legnagyobb örömére Charlie megkéri Francie kezét.

Jack meglátogatja Sydneyt, egy FBI jelentést ad át neki, amiben annak idején tisztázták.

Az SD-6 megtalálta Farkasov holttestét, és megfejtették az FTL üzenetét, ami a következőképpen hangzik: „A Rambaldi-mű vélhető lelőhelye Tunéziában. Keresés folyamatban.”

Az FTL az Oxford egyetemre küldte amit kiástak, és Sydneynek egy fogadás alkalmával kell megszereznie az említett Rambaldi-tárgyat.

Sloane továbbra is attól tart, hogy kettősügynök van a csoportjában, azonban a Szövetség úgy gondolja nem csak egy működik az SD-6-nál...