Miután Sydney magához tér, Dixon keresésére siet, akit többször is meglőttek a K-Direktorátus emberei. Sydney az SD-6 helyett a CIA-tól kér segítséget, egy Buenos Airesi kórházba viszik őket. Sydney Sloanenak az hazudja, hogy a kocsiig egymaga vitte el Dixont, és utána ő vitte be a kórházba. Miután Dixont átszállították az SD-6 kórházába, Sydney még mindig nem nyugodhat meg, hiszen a férfi állapota válságos, és ráadásul, amikor Sydney a CIA-t hívta, Dixon hallotta Sydney CIA-s fedőnevét.

Dreyer arra gyanakszik, hogy Sydney a kém, de Sloane hajthatatlan és kiáll a nő mellett.

Sydney Willnek, Francinek és Dixon feleségének, Dianenak is ugyanazt mondja, miszerint Rómában egy bank előtt megtámadták őt és Dixont.

Mindeközben egy amerikai bankba betört egy tucat maszkos férfi, Ineni Hasszan emberei, azonban a rablás csak álca volt, Hasszan számlájáról végeztek átutalásokat, melyet a kormány nemrégiben befagyasztott.

Az SD-6 amellett dönt, hogy Hasszant el kell fogni, azonban nem tudják, hol keressék.

Sydney feladata ezúttal, hogy Toszkánában megszerezze Hasszan bankszámlaszámát.

Will tovább nyomoz, és egyre többet tud meg a brossról, ami nem más, mint egy jeladó.

Az SD-6 igazi célja, az hogy bosszút álljon Hasszanon, amiért a férfi eladott nekik 10 légvédelmi rakétát, de miután megkapta a pénzét, eltűnt, anélkül, hogy az ígért árut leszállította volna. Az SD-6 példát akar statuálni.

Sloane közli Sydneyvel, hogy a teszteredménye igen jó, Sydney megnyugodhat, de sajnos nem sokáig. Az is kiderül, hogy Sloane a születése óta ismeri Sydneyt. Sydney úgy érzi ez a vallomás egyfajta búcsú Sloane részéről, mintha Sydney nem térne vissza az akcióból.

Sloane eközben az SD-4 római központjába küld egy üzenetet az 5-ös szerverről, melyben utasítást ad Sydney likvidálására.

Sydney Toszkánában végzi a dolgát, de eközben Francie hiába vár rá az esküvőiruha-szalonban. Will pedig ’beszélget’ a brossal hátha kiderít valamit, és azt akarja, hogy aki Eloise Kurtz-nek adta az ékszert lépjen kapcsolatba vele.

Sloane üzenete eljut a CIA-hoz, Vaughn rögtön mentőalakulatot akar küldeni Olaszországba. Jackkel is kapcsolatba lép, aki próbálja lecsillapítani Vaughnt, hogy egyelőre ne tegyen semmi meggondolatlanságot. Jack Marshallhoz fordul, hogy kiderítse, milyen üzenetek hagyták el az SD-6-ot az utóbbi néhány napban. Jack megbizonyosodik róla, hogy Sloane üzenetet küldött az SD-4-nek, de a régóta nem használt 5-ös szerverről.

Olaszországban a mentőosztag készen áll, hogy kimentsék Sydneyt, de Jack közbelép, mert tudja, hogy az üzenet csak csapda volt, és csak a CIA kapta meg. Ha Sydney nem adná át a Toszkánában megszerzett adatokat a megbeszélt módon, akkor válna gyanússá és bebizonyosodna, hogy kettősügynök. Jack nem engedi, hogy a CIA emberei beavatkozzanak, és kihozzák Sydneyt. Minden a menetrend szerint zajlik, Sydney leadja az információt, és elhagyja a helyszínt. Dreyer továbbra is ragaszkodik ahhoz az állításához, hogy Sydney a spion.

Willt felkeresi a poloska tulajdonosa, így Will egyre jobban belekeveredik ebbe a históriába.

A Toszkánában megszerzett adatok között csupán a bank neve szerepel, ahol Hasszan a pénzét tartja, a bankszámlája számát nem tudják kideríteni. Sydneynek ezt kell megszereznie, egy genfi bankban tárolják, ezúttal Russek ügynök lesz a társa, hiszen Dixon, még mindig nem tért magához.

Vaughn egy adóvevőt ad Sydneynek, így a CIA is megtudja majd a számlaszámot, és követni tudja, mit csinál az SD-6 Hasszan pénzével.

Will hozzájut egy kazettához, amin lövések dördülnek el…

Marshall felkeresi Dreyert, mert amíg Sydney a bankban volt egy másik adást is fogtak Genfből az SD-6-én kívül. Dreyer rögtön értesíti Sloanet.

Sydneyt felhívja Diane, hogy Dixon magához tért, miután Sydney meglátogatta a társát, a kórház alagsorában a Szövetség emberei elkábítják, és magukkal hurcolják…