Az epizódképek megtekintéért kattints a képre

Sydney sikeresen elmenekül Kairóból.  Francie azt tanácsolja neki, hogy vegye fel a kapcsolatot az apjával, azonban Jack egyáltalán nincs elragadtatva Sydney látogatásától és kérdezősködésétől.

Kiderül, hogy a Taipeiből ellopott szerkezetet nem Miller készítette, hanem egy XV. századi tervező, Milo Rambaldi. Eretnekség miatt kiközösítették és halálra ítélték, mert azt állította, hogy a tudomány előbb-utóbb bebizonyítja majd Isten létezését. Halála után terveit és jegyzeteit eladták. Az SD-6-hoz került egy vázlat, azonban nem tudják dekódolni. A vázlat nem teljes, a másik fele Eduardo Benegas, spanyol alkancellár birtokában van. A hiányzó vázlat megvétele meghiúsult, ekkor ismét képbe került a K-Direktorátus, akik elloptak Benegastól egy kulcsot. A kulcs egy táskát nyit, abban található a vázlat, azonban a táskát Benegas autómúzeumának legfelső emeletén őrzik egy páncélszekrényben, Madridban.

Sydney otthon telefonhívást kap Danny főbérlőjétől, hogy menjen el a férfi maradék cuccaiért. Will felajánlja, hogy elmegy a nő helyett.

A CIA is azt akarja, hogy Sydney egyelőre kövesse az SD-6 utasításait. Vaughn közli Sydneyvel, hogy ezentúl nem ő lesz a CIA-s összekötője, hanem egy idősebb ügynök, Lambert.

Madridban felbukkan Anna Espinosa, a K-Direktorátus ügynöke. Anna lépéselőnyben van, meg is szerzi a táskát, azonban neki is menekülnie kell, mert Benegas emberei feltartóztatják. Sydney üldözőbe veszi Annát, és végül sikeresen zárul az akció. Sydney és Dixon a táskával együtt térhet vissza az SD-6-hoz.

Will, ahogy Sydneynek megígérte, elmegy Danny holmijaiért, és felkelti a figyelmét egy forgalomfigyelő berendezés Danny lakásával szemben. Will elkezd kérdezősködni, kiderül, hogy a kamera rögzített mindent Danny halálának éjszakáján.

Sydney megismerkedik az új összekötőjével, aki nem éppen úgy végzi a munkáját, mint ahogy az Vaughn tette. Sydney közli vele, hogy ne kockáztassa feleslegesen a nő életét értelmetlen találkák szervezésével.

Charlie, Francie, Will és Sydney együtt tölti az egész estét. Willel telefonon közlik, hogy azon az éjszakán, amikor Dannyt meggyilkolták, a kamerák nem működtek. Will és Syd kettesben marad, miután Charlie és Francie hazamennek, és a konyhában elcsattan kettejük között egy véletlen csók.

Marshall rájön, hogyha nem a megfelelő kulccsal nyitják ki a táskát, akkor a benne lévő folyadék megsemmisíti a táska tartalmát. A K-Direktorátusnál van a kulcs, az SD-6-nál pedig a táska. Jack kapcsolatba lépett a másik ügynökséggel. Sydney és Anna egy semleges helyen fognak találkozni, együtt kinyitják a táskát. Sydney kérdésére Jack elmondja, hogy Syd anyja tudott arról, hogy Jack a CIA-nál dolgozik.

Lambert ügynök tervét Sydney nem nézi jó szemmel, és közli vele, hogy ha a Lamberttől kapott adóvevő másik végén nem Vaughn ül, amikor azt Sydney bekapcsolja, akkor a CIA nem kap semmit sem ebből az akcióból.

Berlinben Sydney és Dixon már épp készülődik, amikor Francie felhívja Sydneyt, aki arra gyanakszik, hogy Charlie megcsalja őt. Anna és Syd egy stadionban találkoznak. A cserét műholdról Vaughn, és az SD-6-nál Sloane és Jack kíséri figyelemmel. A két nő kinyitja a táskát, és megdöbbenve látják a tartalmát...