14. rész: A titokzatos megbízó

Hong Kongban az FTL főhadiszállása előtt lelőtték annak vezetőjét. A fiatalembert, aki elkövette a merényletet az SD-6-nál nem tudták azonosítani. Az FTL elleni támadás éppen egy időben történt az SD-6 megszállásával, és mindkét ügynökségnél Rambaldi-művek után kutattak. Miután sikerült megszerezni az FTL ügynöklistáját, a szervezet néhány órán belül megszűnt, összeomlott. Kiderül, hogy a csoport, mely a két támadást intézte, kapcsolatba lépett a K-Direktorátussal, találkozót szerveztek. Sydney és Dixon feladata, hogy Las Vegas-ban a K-Direktorátus összekötőembere révén kiderítsék ennek a találkozónak a helyszínét és időpontját.

Sydney abba akarja hagyni a tanulmányait, hiszen csak azért ment a bölcsészkarra, mert azt hitte az édesanyja is tanár volt. Charlie megkéri Sydney-t, hogy ragasszon ki néhány szórólapot a következő fellépéséről az egyetemen. Sydney azért megy be az egyetemre, hogy professzora aláírását kérje a tanulmányai befejezéséhez. Amikor Sydney kirakja a szórólapokat, odamegy hozzá egy nő, és elmondja Sydney-nek, hogy pár hónapig járt Charlie-val, amikor Francie és Charlie már randevúzgattak.

Vegas-ban minden a tervek szerint halad, azonban hirtelen megjelenik Francie és Charlie. Sydney az egyik kápolnában látja meg őket. Sydney beszél a férfival, elmondja neki, hogy tud a viszonyáról, és megkéri, hogy mindenképpen mondjon el mindent Francie-nek, mert ha nem akkor ő maga fogj beszélni Francie-vel. Ekkor viszont Dixon-nál probléma adódik: a valódi nagykövet telefonál, hogy mégsem utazik Las Vegas-ba. A lebukás és dulakodás után Sydney és Dixon sikerrel zárja a feladatát.

Los Angeles-ben végül Sydney elmondja Francie-nek, amit a vőlegényéről megtudott, azonban Francie nem hisz neki.

A vegas-i akció során megszerzett üzenetet már vizsgálják is az SD-6 nyelvészei, és kiderül, hogy a K-Direktorátussal való találkára egy moszkvai irodaházban kerül sor. Sydney és Dixon feladata, hogy minél több információt gyűjtsenek ’Az Ember’-ről.

Francie felkeresi Sydney-t, elmondja, hogy Charlie mindent bevallott. Francie teljesen kiborul. Sydney úgy dönt, mégsem hagyja abba a tanulmányait.

Moszkvában Sydney és Dixon figyelemmel kíséri a találkozót. Mr. Sark fogadja a K-Direktorátus vezetőjét. ’Az Ember’ 20 millió dollárért cserébe az Argentínában megszerzett Rambaldi-kéziratot akarja megszerezni a K-Direktorátustól. Ivanov-ot az ügynökség vezetőjét a nemleges válasz után Sark lelövi, de a helyben „megválasztott” új vezető üzletet köt Sark-kal. Sydney véletlenül lebukik, amint a tárgyalást hallgatja…